Et si votre épargne travaillait réellement pour vous ?

Non, et c'est justement une idée reçue que j'aimerais casser. La gestion de patrimoine ne commence pas à partir d'un certain montant. Elle peut être pertinente dès que vous commencez à épargner, que vous avez un projet immobilier, que vous souhaitez investir ou simplement mieux organiser ce que vous avez déjà. L'important n'est pas la taille de votre patrimoine aujourd'hui, mais ce que vous souhaitez construire avec le temps.

Le premier rendez-vous est avant tout un échange, en présentiel ou à distance en visioconférence. Vous me présentez votre situation actuelle, la façon dont vous êtes organisé, vos projets et ce que vous aimeriez idéalement mettre en place. Pas besoin d'arriver avec toutes les réponses ni de savoir exactement ce dont vous avez besoin : c'est justement mon rôle de vous aider à y voir plus clair.

Non, mon accompagnement et mes rendez-vous de conseil sont gratuits pour vous. Vous pouvez prendre le temps nécessaire pour faire le point sur votre situation, échanger sur vos projets et obtenir mes recommandations, sans avoir à me régler d'honoraires. Si une solution est ensuite mise en place, je suis rémunérée par le fournisseur concerné. Vous êtes bien entendu libre de donner suite ou non aux recommandations proposées.

Mon conseil est gratuit pour vous. Vous pouvez me rencontrer, échanger avec moi et faire le point sur votre situation sans avoir à me régler d'honoraires, même si nous avons plusieurs rendez-vous ensemble. Je suis rémunérée par les fournisseurs avec lesquels je travaille lorsqu'une solution est effectivement mise en place. Ma rémunération prend alors la forme d'une commission, généralement calculée en fonction du montant investi ou du contrat souscrit. Vous connaissez les frais et la rémunération liés aux solutions proposées avant de prendre votre décision. L'objectif est de pouvoir vous conseiller en toute transparence, sans vous facturer directement le temps consacré à l'analyse et au suivi de votre situation.

Non. Le bilan sert d'abord à vous apporter une vision globale de votre situation, à répondre à vos questions et à identifier les éventuels points d'attention. Si des solutions peuvent être pertinentes, je vous les présente et vous restez libre de décider de la suite.

Je suis MIA indépendante, rattachée au Groupe Premium plus particulièrement à ID CAP Bordeaux. Je bénéficie de l'accompagnement du groupe tout en exerçant ma relation client de manière indépendante. Concrètement, mon accompagnement commence par l'analyse de votre situation et de vos objectifs avant de réfléchir aux solutions qui peuvent être pertinentes. L'objectif n'est pas de partir d'un produit à proposer, mais de partir de votre besoin pour construire une recommandation adaptée.

Non. Je suis basée à Bordeaux et je peux vous recevoir en présentiel à mes bureaux ou directement à votre domicile, mais j'accompagne également mes clients à distance en visioconférence. Vous pouvez donc être accompagné où que vous soyez.